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  • 【SHMET早评】隔夜LME金属普遍上涨 LME期锡大涨逾9%

    来源: 发布时间:2022/6/28




    SHMET6月28日讯:

    上交易日伦铜开盘于8379美元/吨,最高至8488美元/吨,收盘于8357美元/吨;较前交易日上涨35美元/吨,涨幅0.42%。宏观方面,美联储强势加息75bps,且市场对于下半年剩余时间继续强势加息的预期正在升温,除了加息抑制铜价外,市场对于未来经济预期的担忧亦在上升,导致铜价跌幅扩大。产业方面,上周铜精矿现货TC前周下跌1.5美元至74美元上下,叠加近期国内各地硫酸价格平均在1000元上下,或预示后期国内电解铜产量将出现上升。进口方面,随着上海地区疫情解封,近期精铜清关量相对较高,且近日进口窗口稍有打开,需关注后期清关情况。此外,虽然旺季预期在前,但目前来看,下游消费情况依旧欠佳。在产量可能增长但旺季消费预期未兑现之前,铜价或继续承压。好在目前国内电解铜社会库存依旧维持低位对铜价稍有支撑,料铜价或继续震荡运行,重心偏下。

    上交易日铝价维持低位。伦铝最高上探2508美元/吨,收盘于2488美元/吨;沪铝主力合约最高上探19290元/吨,收盘于19260元/吨。宏观面,美联储如期加息75个基点,这是将近30年来最大力度的加息行动。此前市场对于加息幅度已有预期,且鲍威尔表示加息75个基点并不是常态化的,然市场的紧缩压力依旧不减,高通胀短期之内难以缓解,市场担忧情绪仍存。基本面,随着复工复产的推进,铝加工企业的开工率环比恢复,但海外需求面临回落压力。库存方面,海内外铝锭社会库存处于低位,且国内铝锭维持去库,对铝价形成一定支撑。

    上交易日LME三个月伦铅低位反弹。日内最高至2009.5美元/吨,最低触及1936.5美元/吨,上涨47.5美元/吨,涨幅2.45%。基本面看,原生铅长检修逐步见尾,企业开工率或有所回升,但在原料供应紧张以及新增检修因素下,预计开工率回升幅度较为有限。但下游蓄企依旧弱势不改,成品库存积压,原料需求受抑,料铅价继续弱势运行。

    上交易日LME三个月期锌弱势震荡。日线最低价至3290美元/吨,最高触及3414美元/吨,最终收于3329美元/吨,下跌17美元/吨,跌幅0.51%。沪期锌主力合约开盘于23675元/吨,最低价至23485元/吨,最新价23935元/吨,较上一交易日上涨510元/吨,涨幅2.18%,成交120200手,持仓112401手,日减持1213手。受欧美加息以及全球经济担忧影响,有色金属普遍受挫,锌价亦同步下行。基本面看,虽然天然气供应风险减弱,但欧盟对俄罗斯石油禁令的消息对海外锌价仍存一定程度支撑。此外,国内锌精矿供应持续偏紧,短期有望继续支撑锌价。上周国内锌锭库存下降至21.5万吨左右,LME锌库存降至8万吨下方,为2020年4月以来最低水平。整体来看,虽然有色板块普跌拖累锌价,但锌的基本面支撑略强,短期下跌空间或相对有限。

    隔夜市场主要是受到中国需求前景改善以及美元汇率疲软的支持,令市场人气有所好转。其中美元疲软对工业金属构成普遍支持,因为这使得美元定价的商品对其他货币持有者来说更加便宜。隔夜伦锡跟随铜价震荡收阳,盘中大幅上涨10.3%或2865美元,最后收报每吨27125美元。不过也有担忧者指出经济衰退、物价上涨以及利率上升的担忧,继续对工业金属构成压力。国内方面,夜盘沪期锡高位震荡,盘中震荡区间有所上移,再度站上21万元一线。最后收报216850元,上涨15830元或7.87%。市场担忧犹在,而短线市场利好对价格走势带来支撑,锡价低位企稳,而现货方面需求忧虑仍有持续,冶炼厂停产挺销暂时对跌势形成抑制,随着价格表现震荡,市场仍需谨慎看待。

    虽然宏观担忧继续构成压力。过去几周里,由于通胀飙升,美联储等央行加息,而且未来可能进一步加息,令人担心经济增长以及商品需求受到打击,投资者纷纷撤离包括股票和商品在内的风险资产,价格也出现显著下跌。不过围绕中国的乐观情绪也提振隔夜部分基本金属走高。周一北京中小学生重返学校。上海两个月来首次报告本地零新增病例;上海宣告疫情防控取得胜利。最终LME三个月期镍上涨2.2%或525美元,收报每吨22900美元。上周曾一度均创下了至少2005年以来的最大单周跌幅,并触及五个月来最低。国内期市,夜盘沪镍跌势暂缓,盘中冲高回落,最后小幅收阳。最终升幅达到1.95%,收报每吨176790元,上涨3380元。价格持续走低,目前受到库存减少支撑,价格跌势减缓,不过进一步上行仍面临阻力,国内消费上不平稳,仍需继续关注实际交投表现。


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