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  • 【COMEX期金收盤】上漲受阻 紐約6月期金周一下跌

    来源:fx168 发布时间:2019/4/30




    紐約COMEX 6月期金周一(4月29日)下跌7.1美元,跌幅0.55%,報1281.7美元/盎司。美國3月核心PCE物價指數年率為1.6%,低於前值1.8%及預期1.7%;評論稱受益於汽車和醫療消費上升,美國3月個人支出大幅增加,消費者支出增幅創9年半以來新高,但通脹壓力依然低迷,美聯儲關注的核心PCE物價指數年率增幅創2018年1月以來新低。

    美國3月個人支出月率為0.9%,高於前值0.1%和預期0.7%;3月個人消費支出增幅為2009年以來最大。

    本周將是繁忙的一周,美國經濟數據將繼續發布,同時美聯儲將在周二和周三召開議息會議並發布聲明,周三下午美聯儲主席鮑威爾將召開新聞發布會。市場預期美聯儲將維持利率不變。另外,中美貿易談判本周將恢複,美國官方將赴北京。市場對雙方接下來將達成的協議持樂觀態度。

    目前從技術上看,黃金多頭仍未恢複近期全面的技術優勢,空方仍處於控制地位,日線圖上的兩個月的下行趨勢線已經形成。金價在1280關口未能站穩,後市也不容樂觀。下行方面,第一支撐位在1270,其次是1260。上行方面,1280美元/盎司是第一阻力位,其次是1290大關;

    國際現貨黃金周一(4月29日)亞市早盤開於1286.15美元/盎司,最低下探至1277.53美元/盎司,最高上探至1286.56美元/盎司,收於1279.60美元/盎司,下跌6.25美元,跌幅0.49%。

    基本面利好因素:

    1.周四(4月25日)公布的美國至4月20日當周初請失業金人數為23萬人,高於前值19.2萬人和預期20萬人,較上月增長3.7萬人,當周失業金申請人數創十九個月以來最大增幅;當周初請失業金申請人數創2月以來最高水平。

    2.周二(4月23日)公布的美國2月FHFA房價指數月率為0.3%,低於前值和預期0.6%;美國4月裏奇蒙德聯儲制造業指數為3,低於前值和預期10。

    3.周二(4月16日)公布的美國3月工業產出月率為-0.1%,低於前值0.1%和預期0.2%;此前兩個月都在下降,整體而言第一季度降幅創2017年以來最大。制造業放緩是由於去年1.5萬億美元的減稅刺激了資本支出,但如今刺激效果已經消失。

    4.周五(4月12日)4月美國密歇根大學消費者信心指數初值為96.9,低於市場預期值98.2,也低於3月終值98.4,3月為今年最高水平。這是該指標今年首次環比下降;顯示消費者對經濟前景的樂觀在動搖,減稅的積極影響在消退。

    基本面利空因素:

    1.周一(4月29日)公布的美國3月核心PCE物價指數年率為1.6%,低於前值1.8%及預期1.7%;評論稱受益於汽車和醫療消費上升,美國3月個人支出大幅增加,消費者支出增幅創9年半以來新高,但通脹壓力依然低迷,美聯儲關注的核心PCE物價指數年率增幅創2018年1月以來新低。

    2.周一(4月29日)公布的美國3月個人支出月率為0.9%,高於前值0.1%和預期0.7%;3月個人消費支出增幅為2009年以來最大。

    3.周五 (4月26日)公布的美國一季度實際GDP年化季環比初值為3.2%,創2018年三季度以來新高,高於此前預期值2.3%,同時也較前值2.2%大幅回升。

    4.周四(4月25日)公布的美國3月耐用品訂單月率為2.7%,高於前值-1.6%和預期0.8%;資本耐用品訂單增速創8個月以來高位,但運輸訂單下降表明企業第一季度在裝備方面的花銷有所下滑。扣除飛機的非國防資本耐用品漲1.3%,受電腦和電子產品需求增加的影響,創去年7月以來最大增幅。

    後市展望

    1.Kitco 上周五(4月26日)發布的每周黃金調查顯示,在對本周黃金走勢的調查中,多數華爾街和普通投資者一致看好黃金;但華爾街看漲人數未過半,稍有分歧。在針對華爾街專業人士的調查中,有18人參與了調查,有8人或44%認為本周黃金將會上漲,有6人或33%認為本周黃金將會下跌,4人或27%認為將會盤整。市場參與者中包括黃金交易商,投行,期貨交易員及技術分析師。在針對普通投資者的調查中,有437人參與了調查,有239人,或55%認為本周黃金將上漲;有140人即32%認為本周黃金將會下跌,58人或13%認為黃金將會盤整。

    2.KITCO在周一(4月29日)發布的報告中表示,大型投機者在最近的報告周期間對商品期貨交易委員會CFTC編制的數據變得更加悲觀,並增加了兩種金屬的淨空頭頭寸。 CFTC的分類報告顯示,截至4月23日當周,這些賬戶淨空頭增加了33,829份期貨合約。在4月16日當周淨空頭增加了15,387手,在前一周淨空頭增加37,037手。

    3.德國商業銀行(Commerzbank)的一份研究報告稱,“目前金融投資者對黃金的信心似乎不大。” “交易所交易基金ETF 投資者上周賣出了14噸黃金,使得Bloomberg追蹤的黃金ETF持有量低於其年初水平。投機性金融投資者大幅加大了對價格下跌的押注。”

    3.BMO資本市場在周一(4月29日)發布的報告中表示,上周全球交易所交易基金ETF的黃金持有量下降。

    4.布朗兄弟哈裏曼在周一(4月29日)發布的報告中表示,本周市場將有大量重要事件發生在美國,需要高度關注。 BBH說“這對美國來說將是非常繁忙的一周。焦點將是周三結束的FOMC會議和4月非農就業數據。這兩個事件對於外匯市場非常重要。上周,美國以外的事件推動了市場的分歧;本周重點將放在美國內部發生的事情上。我們繼續看好美元,但承認未來幾天將采取一些糾正措施。”

    5.FXTM的市場分析師Han Tan在周一(4月29日)發布的報告中表示近幾周處於守勢的黃金可能需要連續疲軟的美國經濟報告才能升至1300美元/盎司的水平。Tan表示,如果全球經濟數據疲軟,投資者在所謂的風險資產中流出一些資金,黃金可能會獲得一些支撐。 “然而,我的觀點是,它可能需要一係列令人沮喪的經濟指標才能使黃金重回1300點的心理關口,並扭轉自3月下旬以來金價看跌的趨勢,”

    6.fxstreet在周一(4月29日)發布的報告中表示,在隔夜來自中國的良好經濟消息發布之後,本周初黃金一直在下跌。黃金目前正在趨勢線阻力位上徘徊,盡管多頭仍有支撐位並且在持穩在1260上方,隨著超賣隨機指標的盤旋,上漲仍然令人信服,在最近38.2%斐波那契支撐位的拋售將會動搖一些投機性空頭後。多頭可以關注趨勢線阻力位1303(23.6%斐波那契收盤)的目標。然而,下行方面,在1275和斐波那契38.2%下方的下跌,將會把前景置於1250/1253的50%回撤目標和200日均線的匯合區域。

    周二重點關注

    09:00 中國4月官方制造業PMI

    09:45 中國4月財新制造業PMI終值

    20:30 加拿大2月GDP月率

    21:00 美國2月S&P/CS20座大城市房價指數年率

    21:45 美國4月芝加哥PMI

    22:00 美國3月成屋簽約銷售指數月率

    22:00 美國4月諮商會消費者信心指數

    23:00 加拿大央行行長及副行長出席聽證會

    次日04:30 美國至4月26日當周API原油庫存


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